18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены оказались свидетелями обряда изгнания нечистой силы из маленького Дэвида Глатцела. Семья вместе со священником пытались остановить мучавшее ребёнка зло, но безуспешно. Во время обряда Эду стало плохо с сердцем, и тогда Арни — парень сестры Дэвида — решился вызвать дух на себя, пообещав ему собственную душу.
Через некоторое время Арни нападает на своего хозяина дома и убивает его, а после заявляет, что ничего не помнит. Так впервые в американской судебной практике обвиняемый утверждает, что преступление совершил не он, а демон через него. Теперь же судьба юноши зависит от того, сумеют ли Уоррены подтвердить его слова и доказать вмешательство потусторонней силы.