1927 год. На просторах России мчится Транссибирский экспресс, в его вагонах — не только обычные путники, но и ценный груз: секретные бумаги, от которых зависит политический расклад между СССР и Китаем. Под прикрытием случайных пассажиров прячутся чужие агенты, мастера обмана и убийцы, готовые рискнуть всем ради заветных материалов.
Среди этого переплетения интриг судьба сталкивает молодого бойца Красной армии и бывшего царского сыщика. Их прошлое и взгляды различны, но обстоятельства заставляют искать общий язык. Чтобы разоблачить скрытую угрозу и довести миссию до конца, им приходится забыть о старых разногласиях и действовать вместе.
