С того памятного дня, когда Анна и Тесс неожиданно поменялись телами и смогли понять друг друга, прошло уже немало времени. Их связь стала крепче, недопонимания ушли, а жизнь пошла своим чередом. Теперь у Анны подрастает дочь, и ей предстоит построить отношения с девочкой, которая может стать её новой сестрой, но у них никак не складывается дружба.
Тесс, заботливая и опытная мать, видит, как повторяются знакомые сложности, и понимает, что судьба снова подбрасывает им испытание. Слухи о том, что невероятное чудо возможно вновь, становятся для них надеждой. И кажется, что именно этот необычный опыт способен помочь детям услышать друг друга и найти то единство, которого им так не хватает.