Москва 1930-х. Известный драматург, обвинённый в антисоветских настроениях, лишается постановки своей пьесы и исключается из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в браке, и между ними вспыхивает роман. Вдохновлённый этой встречей, писатель начинает работу над новым произведением, где героями становятся люди из его окружения.
Среди персонажей появляется загадочный Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Этот мистический герой придаёт повествованию особую глубину, отражая сложные переживания автора. Роман становится не только отражением личной драмы, но и попыткой осмыслить эпоху через призму искусства и человеческих отношений.
