Нижний Новгород, 90-е. Два заурядных бандита, Серега и Саймон, трудятся на местного криминального босса Сергея Михайловича. Однажды шеф дает им задание — привезти химика, мастера по изготовлению белого порошка. Ребята срывают операцию, но Михалыч, вопреки ожиданиям, предлагает им шанс загладить вину. Нужно всего лишь съездить в указанное место и обменять чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками.
Однако на выходе из конторы парней уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Этих головорезов нанял местный «оборотень в погонах», чтобы провернуть аферу и кинуть мафиози Михалыча. Ситуация накаляется, и Сереге с Саймоном предстоит не только сохранить товар, но и выжить в этой опасной игре.
