Впереди у молодого чернокожего фотографа из Нью-Йорка встреча, которую он ожидал с тревогой: знакомство с родителями своей девушки. Семья девушки обитает в роскошном доме за городом, где царит особая атмосфера закрытого общества, к которому ему, чужаку, нет легкого пути. С первых же минут визита он ощущает напряжение, будто за приветливыми улыбками скрывается что-то настораживающее.
Его уверенность постепенно растворяется: светская любезность хозяев кажется слишком выверенной, их доброжелательность звучит неестественно. Внутри просыпается смутное чувство опасности, хотя он не может понять, что именно не так. Если бы фотограф понял истинный мотив их гостеприимства и ту тайну, ради которой его пригласили, он бы без колебаний покинул этот дом и никогда не оглянулся.
