СССР, 1984 год. Глухая провинция. После вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь влиятельного секретаря райкома партии. Никто из свидетелей не может пролить свет на её исчезновение, а следствие заходит в тупик. В ту же ночь на окраине города в частном доме совершено зверское убийство. Под подозрение сразу попадает хозяин жилища, чья вина кажется очевидной, но доказательств недостаточно.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову — опытному, но уставшему от системы следователю. Ему предстоит не только распутать клубок противоречий, но и противостоять давлению сверху, ведь на кону — карьера и принципы. В тихом провинциальном городе, где у каждого есть свои секреты, правда оказывается гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.